O Grupo Pão de Açúcar (GPA) obteve a adesão de credores que representam 57% da dívida incluída em seu processo de recuperação extrajudicial, estimada em 4,6 bilhões de reais. Com o apoio da maioria dos credores, o GPA protocolou na Justiça de São Paulo, na noite de terça-feira (5), uma nova versão do plano, necessária para homologar o acordo e estender seus efeitos a todos os envolvidos, inclusive aos que não aderiram formalmente à proposta.
Segundo a varejista, o plano de reestruturação permitirá reduzir em mais de 50% o total das obrigações financeiras ao longo do tempo.
A recuperação extrajudicial abrange principalmente dívidas financeiras com bancos, fundos e investidores. Entre os credores que aderiram ao plano estão BTG Pactual, HSBC, Itaú e Rabobank. A companhia afirmou que fornecedores, prestadores de serviços e a operação das lojas não serão impactados pelo processo.
O plano oferece três alternativas aos credores. Em duas delas, os débitos poderão ser convertidos em novas debêntures emitidas pelo Pão de Açúcar. Parte desses títulos poderá, posteriormente, ser transformada em ações da companhia entre 2027 e 2031, com desconto de 20% sobre o preço médio dos papéis negociados na Bolsa. A terceira opção prevê pagamento em dinheiro, mas com deságio de 70% sobre o valor original da dívida e vencimento em 2036.
O plano também contempla a captação de até 200 milhões de reais em novos recursos junto aos próprios credores. Como garantia, o Pão de Açúcar ofereceu recebíveis de cartões de crédito de sua operação.
Outro ponto da proposta envolve a possível venda da participação da varejista na Financeira Itaú CBD (FIC). Os recursos obtidos com a operação deverão ser destinados prioritariamente à amortização das dívidas incluídas na recuperação extrajudicial.
Na petição apresentada à Justiça, à qual o Bastidor teve acesso, o GPA afirma que o plano é resultado de “negociações intensas” com os credores. A varejista solicita a publicação do edital para abertura do prazo de impugnações e pede que a homologação judicial produza efeitos imediatos, estendendo as condições do acordo inclusive aos credores que não aderiram formalmente à proposta.
Confira a íntegra do plano de recuperação extrajudicial do GPA:
