A Cosan receberá uma injeção de até 10 bilhões de reais por meio de duas emissões de ações que fará no mercado brasileiro. O BTG Pactual, de André Esteves, investirá 4,5 bilhões de reais e o Fundo Perfin Infra outros 2 bilhões de reais. De acordo com fato relevante divulgado no domingo (21), os recursos serão usados para reduzir a alavancagem da companhia, que terminou o segundo trimestre com dívida líquida de 17,5 bilhões de reais.
Rubens Ometto, controlador da Cosan, aplicará 750 milhões de reais na operação, por meio de seu escritório familiar de investimentos. Segundo a Cosan, Ometto permanecerá como sócio majoritário, com 50,01% das ações ordinárias, enquanto BTG e Perfin terão 49,99%.
Ao todo, serão transacionados 1,45 bilhão de ações, com possibilidade de aumento de 25% nas emissões. O teto estipulado é de 2 bilhões de ações.
Outros investidores poderão participar das emissões, porém haverá travas à venda das ações compradas na primeira rodada de negociações. BTG Bactual e Perfin aceitaram ficar com 50% dos papéis adquiridos por 4 anos, enquanto outros investidores deverão manter metade dos ativos em suas carteiras por dois anos.
Parte do problema financeiro da Cosan é resultado do investimento feito por Rubens Ometto na Vale em 2022. O negócio gerou prejuízo de 18,5 bilhões de reais e levou à venda da participação na mineradora em janeiro, por R$ 9 bilhões.
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